Automatyzacje – jak oszczędzić czas?

Dzięki funkcji automatyzacji w Airtable możesz np.:

• Otrzymywać powiadomienie, gdy pojawi się nowy lead z formularza
• Automatycznie ustawić termin follow-upu po pierwszym kontakcie
• Wysyłać maila potwierdzającego otrzymanie zapytania
• Oznaczyć leada jako „nieaktywny”, jeśli przez 30 dni brak interakcji

A jeśli chcesz pójść krok dalej – połącz Airtable z Zapierem lub Make.com, aby:

• Synchronizować dane z formularzy (np. Typeform, Google Forms)
• Wysyłać sekwencje e-maili (np. MailerLite, Gmail)
• Tworzyć nowe rekordy po zakupie w sklepie online
• Przesyłać dane do narzędzi do fakturowania lub Helpdesku

Budowa CRM krok po kroku
 

🛠 Krok 1: Tabela Leady

• Pola: Imię, e-mail, telefon, źródło pozyskania, status, ostatni kontakt, notatki

• Widoki: wg statusu (np. nowy / do kontaktu / klient), wg źródła

🛠  Krok 2: Tabela Transakcje

• Pola: Nazwa transakcji, powiązany lead, wartość, status (np. oferta, wygrana, utracona), data zamknięcia

• Widoki: Szanse sprzedażowe wg etapu

🛠  Krok 3: Tabela Interakcje

• Pola: Data, typ kontaktu (telefon, e-mail, spotkanie), notatka, powiązany lead

• Widoki: Ostatnie kontakty, nadchodzące follow-upy

Korzyści z CRM w Airtable

✅ Lepsza organizacja

• Wszystkie dane o klientach w jednym miejscu – zawsze aktualne

✅ Personalizacja kontaktu

• Historia interakcji pozwala lepiej dopasować ofertę i sposób komunikacji

✅ Więcej zamkniętych sprzedaży

• Przypomnienia i zadania follow-up zwiększają skuteczność

✅ Współpraca zespołu

• Wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do aktualnych informacji i mogą zostawiać komentarze

Najlepsze praktyki CRM

• Ustal jasne statusy leadów – np. Nowy, W trakcie rozmów, Klient, Nieaktualny
• Regularnie uzupełniaj interakcje – nawet krótkie notatki pomagają w przyszłości
• Korzystaj z formuł – np. do liczenia dni od ostatniego kontaktu
• Stosuj segmentację – źródło, branża, typ klienta
• Rób cotygodniowy przegląd – czy nic nie „utknęło” bez follow-upu

FAQ – Często zadawane pytania

Czy Airtable zastąpi klasyczne CRM-y jak Hubspot czy Pipedrive?

Dla małych i średnich firm – tak. Daje większą elastyczność i nie wymaga abonamentu za każde dodatkowe konto.

Czy muszę znać się na bazach danych, żeby korzystać?

Nie. Airtable jest intuicyjne, a jeśli potrzebujesz pomocy – możesz skorzystać z gotowych szablonów lub konsultacji.

Czy mogę podłączyć CRM z moją stroną / formularzem kontaktowym?

Tak – przez Airtable Forms lub integrację z narzędziami typu Zapier, Make, Tally itp.

Czy CRM w Airtable jest bezpieczny?

Tak – Airtable oferuje bezpieczne przechowywanie danych i kontrolę dostępu dla użytkowników.

🎓 Chcesz więcej?

Poznaj Airtable bliżej i dowiedz się, jak stworzyć własny CRM krok po kroku.

Na stronie prostozbazy.pl znajdziesz szablony, usługi wdrożeniowe i możliwość umówienia się na bezpłatną konsultację.

Chcesz uporządkować swój biznes? Poznaj Airtable!

Załóż darmowe konto w Airtable i przekonaj się, jak łatwo możesz zarządzać projektami, danymi i zadaniami.Kliknij poniżej, aby rozpocząć korzystanie z tego wyjątkowego narzędzia!

Czy masz dość chaosu w komunikacji z klientami?

Zgubione maile, nieodnotowane rozmowy, brak follow-upu? Jeśli prowadzisz małą firmę i czujesz, że relacje z klientami wymykają się spod kontroli, czas wdrożyć CRM w Airtable – elastyczny i nowoczesny system, który rośnie razem z Twoim biznesem.

W tym artykule pokażemy Ci, jak stworzyć prosty, ale potężny system CRM w Airtable – od konfiguracji bazy po segmentację klientów i automatyzacje. Zaczynamy!

Dlaczego Airtable to idealne narzędzie do CRM?

Airtable łączy przejrzystość Excela z mocą relacyjnej bazy danych. Jest intuicyjny, wizualny i niezwykle elastyczny – co czyni go świetnym wyborem dla małych i średnich firm potrzebujących systemu CRM dopasowanego do własnych procesów.

Kluczowe możliwości Airtable w CRM:

• Personalizowane pola dla leadów, klientów i interakcji
• Relacje między danymi – np. klient ↔ transakcje ↔ spotkania
• Widoki filtrowane wg statusu, etapu czy opiekuna
• Formularze kontaktowe i leadowe bez kodowania
• Komentarze i załączniki przy każdym rekordzie
• Automatyczne obliczenia i raporty

Struktura CRM w Airtable – co powinno się znaleźć?

Tworząc system CRM, zacznij od trzech podstawowych tabel:

• Leady / Kontakty
• Transakcje / Oferty
• Interakcje / Historia kontaktu

Możesz też dodać:

• Firmy (jeśli pracujesz B2B)
• Zadania i follow-upy
• Newsletter / Zgody marketingowe
   

Przykładowe pola w tabeli Leady:

• Imię i nazwisko

• Firma
• E-mail / telefon
• Status (np. nowy lead, w rozmowach, klient)
• Źródło pozyskania (np. strona, polecenie, LinkedIn)
• Opiekun handlowy
• Ostatnia interakcja (pole daty)

+48 453 212 099

prostozbazy@gmail.com

Kontakt

© 2025 Spersonalizowane systemy no-code, automatyzacje procesów i zarządzanie zadaniami dla małych i średnich firm.

Wirtualna asysta oparta na strukturze i efektywności.

Strona zrobiona w WebWave.

Zajrzyj za kulisy mojej pracy z Airtable

i systemami no-code

Bądź na bieżąco z nowościami, poradami i zakulisowymi materiałami o Airtable, systemach no-code i ogarnianiu chaosu solo i w biznesach.

Krótko, konkretnie, bez spamu.

Tylko rzeczy, które naprawdę się przydają.